Två kvinnor och hennes styvmamma utforskar varandras kroppar tillsammans i sanden och vattnet.
Två unga, kåta män njuter av solen och varandra på en vacker strand. De är båda klädda i avslöjande bikinis och är båda ivriga att tillfredsställa varandra. En av tjejerna, en styvmamma, blir särskilt tänd av de andra tjejernas närvaro. Hon kan inte motstå frestelsen att utforska sin kropp, och den andra tjejen tvingar ivrigt. De börjar med att kyssa och röra vid varandra överallt, men snart går de vidare till vad de båda verkligen vill - äta ut varandra. Styvmamman särar brett på benen och tar den andra tjejen i munnen, medan den andra tjejen återgäldar tjänsten. De båda stönar och stönar av njutning när de utforskar varandras kroppar. En styvmor tar sin styvdotter till nästa nivå genom att slicka och suga på hennes fitta, vilket leder till ett hett klimax.
