En gruppe barmfagre Lolitas engagerer sig i morgensex med en prostitueret i en hjemmelavet scene, hvor en Latina-kvinde får sine store bryster slikket og fingret af den prostituerede.
En gruppe sexentusiaster udforsker deres dybeste ønsker tidligt om morgenen. En af deltagerne, en Latina-prostitueret med store bryster, er ivrig efter at behage sine kunder og viser mere end gerne sin krop og færdigheder. De andre deltagere er amatører, men de er mere end villige til at deltage i det sjove og nydelsen. Scenen er sat i et afsides område, hvor deltagerne kan føle sig sikre og hæmningsløse. Den tabubelagte karakter af tidlig morgensex er det, der adskiller scenen fra andre. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra det første forspil til den intense orgasme. Deltagerne er alle tatoverede og har en naturlig skønhed, der er svær at modstå. Scenen slutter med, at deltagerne skiftes til at komme på de store bryster på prostituerede, hvilket efterlader hende tilfreds og opfyldt. Videoen er et must-watch for alle, der nyder tidlig morgensex og tabuscener.
