En ældre kvinde modtager en sensuel massage, da hendes partner beslutter sig for at overraske hende. Videoen er optaget professionelt og indeholder amatørelementer.
Videoen viser en moden kvinde, der modtager en sensuel massage af sin søns ven. Massagen er intens, og kvinden stønner af nydelse. Veninden er dygtig til massage, og kvindens krop begynder at føles som Jell-O. Pludselig stopper veninden med at massere hende og begynder at stryge hendes røv. Kvinden bliver overrasket, men vender hurtigt tilbage til fornøjelsen ved at blive rørt på det område. Vennen fortsætter med at stryge hende, og kvinden begynder at stønne højere og højere, mens fornemmelsen bliver mere intens. Veninden trækker sig så ud, og kvinden venter spændt på, hvad der nu skal komme. En ven trænger langsomt ind i kvindens røv med sin hårde pik, og hun skriger af fornøjelse. De fortsætter med at have sex, og kameraet fanger hvert øjeblik af det. Kvindens søn ser fra det andet værelse, og han er ude af stand til at styre sin begejstring. Videoen er amatør og hjemmelavet, og handlingen er intens og rå. Kvinden og veninden er begge erfarne, og deres kemi er til at tage og føle på. Videoen slutter med, at kvinden og sønnen hygger sig, og veninden går med et tilfreds smil om munden.
