Busty mormor rider en kåt stud hårt, stönar av njutning när han dunkar henne obevekligt.
Scenen inleds med att en bystig mormor sitter i en soffa, med benen vidöppna. En ung hingst står bakom henne, med händerna på hennes höfter. Han börjar smeka hennes fitta med fingrarna, får henne att stöna av njutning. Mormodern vänder sig om och vänder sig mot honom, med händerna mot hans bröst. Han böjer sig ner och tar henne bakifrån, med händerna smekande över rumpan när han stöter in i henne. Den grymma mormodern rider honom hårt, hennes stön fyller rummet. Den unga hingsten njuter tydligt av upplevelsen, hans stötar blir hårdare och snabbare. Han drar sig ur henne och vänder på henne, händerna rinner över hennes kropp. Han böjer huvudet och ger henne en djup avsugning, hans tunga utforskar varje centimeter av hennes mun. Den sura mormodern ligger nu ovanpå honom, hennes kropp vrider sig av njutning. Han spottar på hennes bröst och hon tar hans sperma i munnen, sväljer ner den. Ynglingen är förbrukad, hans kropp skakar av utmattning. Mormodern går fortfarande starkt, hennes stön blir högre och högre. Scenen avslutas med mormors fitta helt tillfredsställd, hennes kropp bultar fortfarande av njutning.
