Denne video viser en fantastisk brunette crossdressing transseksuel, der er ved at modtage en dyb ansigtsbehandling fra Ed Junior. Scenen starter med, at den transseksuelle forførende klæder sig af og driller kameraet, før han går ned på knæ for at give Ed et blowjob.
Ed Junior giver en dyb ansigtsbehandling til en smuk Latina-transseksuel i dette hotte møde. Den brunette skønhed er bøjet over, klar til at tage det hele ind. Ed Junior er en mester i at sutte og sutter som om der ikke er nogen i morgen, og den transseksuelle kan ikke få nok. Da hun tager det hele ind, stønner hun af fornøjelse, og Ed Junior ved, at han gør det rigtigt. Den transseksuelle er på mission for at få en ansigtsbehandling, og Ed er her for at levere. Han tager hende til randen og så nogle, og i det øjeblik han kommer på hendes ansigt er en, der vil efterlade dig forpustet. Denne video er et must-see for alle, der elsker et godt blowjob og en varm ansigtsbehandling. Kemien mellem disse to er ude af hitlisterne, og resultatet er et varmt og intenst møde, der vil give seerne lyst til flere.
