En ung, tynd Latina-pige bliver beskidt med sin fætter efter skoletid. De to engagerer sig i hot action, med pigernes krop skælvende af fornøjelse, da hun når orgasme efter orgasme.
En ung mexicansk dreng er lige blevet færdig med skolen og er ivrig efter at tilbringe lidt tid med sin fætter. De to er alene i et rum, og drengen spilder ingen tid på at tage sin fætter dybt og hårdt. Fætteren er tynd og petite med en smuk ibenholt hudfarve, der er på fuld skærm, da drengen støder sin pik dybt op i hende. De to nyder tydeligvis at stønne og stønne af fornøjelse, og kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense analsex. Drengen er især dygtig til røvknepning, og fætteren nyder tydeligvis oplevelsen. Videoen er amatør i naturen, men lidenskaben og intensiteten af de to elskere er tydelig. Dette er en video, der helt sikkert vil appellere til alle, der nyder at se to mennesker udforske deres seksualitet på en lidenskabelig og intim måde.
