En varm trekant med en stor, dunkende pik er centrum for det hele. To kvinder skiftes til at give et blowjob til den heldige mand, mens han ivrigt ser på og stønner af fornøjelse.
Scenen åbner med en fantastisk moden kvinde, en cougar, der forførende arbejder sin mund på en velbegavet mand. Hun bruger erfarent sin tunge til at drille og glæde ham, mens han stønner af nydelse. Kameraet panorerer derefter til en yngre mand, som tydeligvis er ophidset over at være en del af denne trekant. Kvinden vender sig rundt og vender sig mod ham, tager hans pik ind i munden og giver ham et dybt og tilfredsstillende blowjob. Mens hun udfører sin magi, kan manden ikke holde sig tilbage længere og får udløsning i hele hendes ansigt. Kvinden slikker ivrigt spermen op, nyder hver dråbe. Kameraet zoomer ind på mandens pik, som nu er et monster i hans hånd. Han stryger den med stigende intensitet, stønner af nydelse, da han nærmer sig orgasme. Kvinden fortsætter med at sutte ham af, opmuntrer ham til at komme igen og igen. Til sidst eksploderer han i en massiv orgasme, og dækker hendes ansigt med sin varme ladning. Scenen slutter med de to mænd, der lystigt kæles sammen, nyder efterdønningerne af deres intense trekant.
