En sort homoseksuel mand spiller en stor pik i en urban scene med skyskrabere og en lys blå himmel. Manden har et kostume på, der minder om en detektiv med et par sorte briller.
En sort bøsse engagerer sig i intens leg med en stor pik. Bæveren har briller på og er tydeligvis til hele fetich-grejen. Handlingen starter med, at bæveren tager den store pik i munden og leger med den, mens resten af kroppen er helt dækket af sort, hvilket giver hele scenen en meget sexet og intens følelse. Som scenen skrider frem, begynder bæveren at stryge den store pik med sin bæver, og brillerne ryger af, hvilket afslører et meget sexet afrikansk-inspireret cosplay-outfit. Handlingen varmes endnu mere op, da bæveren tager den store pik dybt ind i sin røv, stønner og stønner af fornøjelse. Kameraet zoomer derefter ind på bæverens ansigt, da han tager cumshot, der er ved at komme, og han sluger ivrigt hver dråbe af det. Videoen slutter med, at bæreren af den store pik spermer på beaters ansigt, hvilket efterlader ham helt tilfreds og klar til mere.
