Kenna membantu Bella mencapai orgasme pertamanya dengan shemale dalam video yang menggiurkan ini. Adegan dibuka dengan Kenna, berpakaian seksi berpakaian crossdressing, berdiri di samping tempat tidur dengan penis besar di tangannya.
Kenna, seorang wanita berambut coklat cantik dengan payudara kecil, sangat ingin membantu Bella, seorang wanita transgender, mencapai orgasme pertamanya. Kedua wanita memulai dengan mengeksplorasi tubuh satu sama lain, dengan Kenna mengambil alih dan menunjukkan tali pada Bella. Mereka bergantian masturbasi, dengan Bella merintih dalam kenikmatan saat Kennas menggunakan jari-jarinya untuk bekerja dengan ajaib. Adegan ini diatur untuk beberapa aksi anal yang intens, dengan Belle dengan antusias mengambil penis Kennas di mulutnya. Ladyboy kemudian melanjutkan untuk berdandandandan seksi dengan crossdressing seksi, lengkap dengan wig dan wig.Video Bella mencapai orgasme dengan cara yang sempurna, dengan siapa saja yang bisa mencapai orgasme transseksual.