En gruppe kvinder med store, runde røve er klædt i afslørende lingeri, der viser deres kurver og er klar til at tage imod alt, hvad deres partnere kan kaste efter dem.
To fantastiske babes med store, boblerumper får deres struber strakt til det yderste. De starter med at lege med sexlegetøj og bruger dem til at stimulere deres klit, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Handlingen skifter derefter til deres røv, da de spreder deres kinder vidt åbne for at lade den anden babe indsætte en stor analplug. Den første babe tager derefter pluggen i munden, kvæler og gagger på den, mens hun sutter den ind og ud. Den anden babe vender derefter rollerne, så hendes partner kan tage analpluggen i halsen, mens hun spreder sin røv endnu bredere for at rumme den. De to babes skifter derefter frem og tilbage og strækker hinandens halse og røve til det yderste, hvilket får dem begge til at stønne og stønne af nydelse.
