En gruppe kvinner med store, runde rumper kler seg i avslørende undertøy, klare til å ta på seg alt partnerne deres kan kaste.
To fantastiske babes med store, boblerumper får strupen strukket til det ytterste. De starter med å leke med sexleketøy og bruke dem til å stimulere klitoris, få dem til å stønne av glede. Handlingen går deretter over til rumpa deres, mens de sprer kinnene på vidt gap for å la den andre baben sette inn en stor analplugg. Den første baben tar så pluggen i munnen, kveler og gagger på den mens hun suger den inn og ut. Den andre babe bytter deretter roller, slik at partneren hennes kan ta analpluggen i halsen hennes, mens hun sprer rumpa enda bredere for å imøtekomme den. De to babes bytter deretter på å strekke hverandres halser og rumper til det ytterste, og får dem begge til å stønne og stønne av glede.
