En Latina-kvinde besøger sin kærestes hus og giver ham et fantastisk blowjob, før han ejakulerer i hendes ansigt og mund.
To elskere tilbringer en romantisk aften sammen. Mens de putter op i sofaen, presses pigernes krop mod mandens bryst. Mandens hånd kører gennem hendes hår, mens hun stønner sagte. Pigens kæreste er ved at tage tingene til næste niveau, da hun pludselig begynder at sutte på hans pik. Hun tager den dybt ind i munden og begynder at stryge den med tungen. Manden er i himlen, da han mærker sin pik udvide sig i hendes mund. Han rækker så ned og trækker sin pik ud og giver hende den. Hun tager ham i begge hænder og begynder at onanere ham. Hendes støn bliver højere, da hun bringer ham tættere og tættere på klimaks. Da hun når orgasmens rand, trækker hun sig væk og ser op på sin kæreste. Han kan ikke undgå at bemærke spyttet dryppe fra hendes mund. Hun tager derefter hans pik i munden og sluger den hel. Han kan mærke hendes tunge lappe i hans pik og hans nosser i hendes mund, da han kommer til hans fødder. Han kan dufte hendes safter, mens hun sutter ham af og sluger ham helt. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne utrolige scene.
