En ung kvinne blir forført av en eldre lærer i en gruppesex-setting. Læreren er en skallet mann uten hår på kroppen.
En ung jente blir forført og tatt av en eldre lærer i en gruppesex-setting. Læreren, som er nymfo, blir sett flørte med jenta og til slutt ta henne med til et rom hvor andre menn også er til stede. Jenta blir sett kose seg mens mennene bytter på å ha sex med henne. Læreren driver også med litt grov sex med jenta, inkludert litt deepthroating og anal penetrasjon. Videoen er en virkelighetsbasert skildring av hendelsene som utspilte seg mellom læreren og jenta, med mange nærbilder av handlingen. Læreren blir sett på som ekstremt dominerende i situasjonen, tar kontroll over jenta og sørger for at hun er fornøyd. Videoen viser også noen banking mellom to unge menn, som blir sett ha sex med hverandre mens læreren ser på. Videoen har en sensuell og erotisk følelse, med læreren og jentenes kropper som hovedfokus for oppmerksomheten.
