Een mollige leraar en zijn stiefmoeder gaan een heet triootje aan met een geile tiener. De scène begint met de leraar en stiefmoeders die hartstochtelijk kussen, waarbij de stiefmoedster de leiding neemt. De leraar volgt gretig zijn stiefmama's lichaam kussend en aanrakend.
De scène begint met de leraar en zijn stiefmoeder die hartstochtelijk kussen en elkaars lichamen verkennen met hun mond. Terwijl de chemie tussen hen toeneemt, gaan ze over tot intens poesjespel, waarbij de leraar om de beurt het strakke poesje van de tiener vingert terwijl de stiefmoeders haar partners likken en zuigen. De leraar gaat dan bovenop de stiefmam zitten, berijdt haar hard en kreunt van plezier. De stiefma beantwoordt gretig de gunst, neemt de leraar diep in haar natte kutje. De leraren kreunen steeds harder en werken intenser en hun handen reiken hem tot het randje van zijn sperma. De leraar trekt zijn sperma uit zijn gezicht en schiet zijn lading sperma over zijn eigen leraar. De leraar legt zijn zaad over zijn eigen sperma heen en schiet over zijn eigen penis. De leraar kreunend over zijn enorme lading sperma.
