To smukke sorte kvinder, bedste venner siden barndommen, hengiver sig til en sensuel strap-on-session. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra det øjeblik de begynder at drille hinanden med deres tunger til det øjeblik, de begge falder tilbage på sengen, udmattede.
To smukke kvinder i ibenholt tilbringer en afslappende eftermiddag sammen og udforsker hinandens kroppe med hænderne, rører og kærtegner hver tomme af deres kurver. Da stemningen bliver mere intens, trækker en af dem en stor dildo ud og begynder at bruge den til at trænge ind i den andres fisse. Den anden kvinde tager den ivrigt op i numsen og fortsætter med at ride sine venners dildo med stigende intensitet. De to kvinder stønner og vrider sig i nydelse, mens de udforsker hinandens mest intime områder. Deres store bryster hopper og gibber, mens de støder og maler mod hinanden, og deres kroppe glinser af sved og lyst. Da seancen slutter, er de to kvinder helt brugte, men de kan ikke lade være med at smile og grine over det sensuelle eventyr, de lige har delt.
