Prsatá shemale začíná tím, že si dá kouření od jednoho z kluků, zatímco druhý se připravuje na vstup do ní.
Isabella Fontanelli, ohromující transsexuálka, se obléká do sexy oblečení, které zvýrazňuje její bohaté poprsí a zakřivenou postavu. Na začátku videa se střídá v sání dvou velkých ptáků, dychtivě je olizuje a hladí, když je bere hluboko do úst. Oba je pak bere do svého těsného zadečku a tváře se jí plní hustou dávkou semene, kterou produkují. Akce je intenzivní a vášnivá, s Isabellou sténá a lapá po dechu, když to všechno vezme. Video také obsahuje intenzivní lízání zadku, jak Isabella dychtivě saje penis, který právě pronikl do ní, ústa plná semene a jazyk tvrdě pracuje, aby to uklidil. To je nutností pro každého, kdo miluje dvojitou penetraci a crossdressing.