En moden kvinde med store bryster besøger en sort mands hus for at tjekke op på ham. Tingene bliver hurtigt vilde, da mandens pik begynder at få en pikmassage af kvinden, som så får selskab af en yngre mand, der er ivrig efter at være med på handlingen.
Scenen åbner med en moden kvinde, med store patter, og en sort mand, der engagerer sig i en lidenskabelig massagesession. Kvinden nyder tydeligvis opmærksomheden og berøringen fra manden, mens hun stønner af nydelse. Manden derimod hygger sig tydeligvis også, da han støder sin pik op i hende bagfra. Kvinden inviterer så en anden mand til at være med på dem, og de tre begynder at udforske hinandens kroppe. Kvinden tager den anden mands pik ind i munden, mens den anden mand tager kvindens fisse i munden. Kvinden, der nu er fuldt ophidset, spreder sine ben på vid gab, og de to mænd knepper hende på skift bagfra, mens hun stønner og vrider sig i nydelse.. Scenen tager så en drejning for det vilde, da kvinden, nu helt brugt, stønner og skriger af nydelse, mens de to mænd fortsætter med at kneppe hende bagfra.
