En barmfagre stedmor og hendes steddatter engagerer sig i en hed trekant, hvor den ene får selskab af sin stedfar, som ivrigt ser på, når hans steddatter og stedmor bliver intime.
Scenen starter med, at en barmfagre stedmor og hendes steddatter sidder sammen i et svagt oplyst rum. Stedmoren har en sexet sort kjole på, der fremhæver hendes rigelige aktiver, mens steddatteren har en tætsiddende top på, der viser hendes tonede krop. De to kvinder er tydeligt tiltrukket af hinanden, og de begynder at tale om deres fantasier. De ser begge ud til at have en kinky side, og de snakker om deres feticher. Steddatteren nævner, at hun har en stor sort pikfetish, mens stedmoren nævner sin kærlighed til interracial trekanter. De to damer begynder at komme tættere og tættere på hinanden, og de beslutter sig for at tage tingene til næste niveau.
