En moden kvinde og hendes steddatter engagerer sig i en hed trekant med deres stedfar til et vildt og lidenskabeligt møde. De tre skiftes til at glæde hinanden, med stedfaderen som leder i udforskningen af hans steddøtres krop.
Kameraet fanger en fantastisk MILF og hendes steddatter, der begge ser fantastiske ud i lingeri. MILFen er en ægte skønhed med en krop, der stadig er i perfekt form, mens steddatteren er en naturlig forførelse. De to kvinder får selskab af deres stedfar, som også er en sand gentleman. Kemien mellem dem er til at tage og føle på fra starten, da de begynder at udforske hinandens kroppe med munden. MILFs hænder strejfer over steddøtrenes krop, mens sidstnævnte hænder rejser op og ned ad hendes stedfædres ryg. En tabubelagt trekant med en stedfar og en ung datter, der tilfredsstiller deres ønsker.
