Dve úžasné ženy skúmajú svoje sexuálne túžby pomocou magických hračiek a predvádzajú svoje schopnosti.
Ohromujúca brunetka s pevným telom a energickými prsiami zažíva rozkoš, o ktorej nikdy nevedela, že je možná. Pomocou čarovného prútika, ktorý vyzerá ako stvorený pre ňu, začína naťahovať svoju tesnú mačičku na hranicu rozkoše. Keď do nej vrazí prútik, narieka extázou a jej telo sa zvíja od rozkoše.