Et hungover-par engagerer sig i noget varm morgenpik-leg. Den asiatiske skønhed er bøjet forover og tager det fra en monsterpik, mens hendes partner er med på handlingen. Handlingen er intens og cumshots er rigelige.
Videoen viser et par, der føler virkningerne af en tung nat med druk. De er begge i undertøj og føler sig lidt sløve. Manden er crossdressing og har en monsterpik, der er klar til at blive spillet med. Kvinden føler sig underdanig og er ivrig efter at behage sin partner. De starter med at lege med hinandens kroppe, kysse og røre ved hinanden alle de rigtige steder. Manden tager styringen, dominerer kvinden og får hende til at stønne af nydelse. Han begynder at stryge sin pik, mens hun ser på, og så er hun ivrig efter at være med. De skiftes begge til at stryge hinandens pik, og de nyder begge følelsen af at have en pik i munden. Kvinden går endda så langt som til at tage et par mandlige trusser på og lege med sig selv, mens hendes partner ser på. Dette er en fantastisk video for alle, der nyder tidlig morgenleg og crossdressing.
