У овом врућем сусрету, мишићави бодибилдер Дилон Дијаз користи хипнозу да заведе Дравена Навара. Хемија између два мушкарца је опипљива док истражују тела једни других, што кулминира невероватним пушењем и интензивним сексом.
Дилон Дијаз, мишићави и згодни бодибилдер, заводи прелепу Дравена Навара својим хипнотичким чарима. Дилону се показује његова импресивна грађа, показујући своје избушене бицепсе и таласасте трбушњаке. Дравен, млади естетски геј мушкарац, очигледно је затечен Дилонсовом импресивном физиком, али се убрзо нађе под Дилоновом сексуалном чаролијом. Како два мушкарца почињу да се упуштају у интензивну предигру, Дилонове хипнотске способности су у потпуности приказане док користи своје тело да Дравену подивља од жеље. Од страствених пољупца до дубоког и сензуалног оралног секса, ова два мушкарца се не стиде да истраже тела и жеље једни других.
