En gruppe italienske MILF'er prøver analt for første gang og bliver optaget af en amatørfotograf, der fanger hvert øjeblik af deres spændende oplevelse.
En gruppe italienske MILF'er oplever deres første anale oplevelse med en kameraoptagelse. Scenen starter med, at kvinderne slapper af på en seng iført sexet lingeri og smiler til kameraet. De starter med at fingere sig selv og stønner af fornøjelse, mens de udforsker deres kroppe. En af kvinderne vender sig så til kameraet og begynder at slikke sin egen fisse, mens de andre ser og opmuntrer hende. Scenen skifter derefter til, at kvinderne skiftes til at få deres røv kneppet, hver stønner og vrider sig af nydelse. Kameraet zoomer ind på handlingen og fanger hver eneste detalje, mens mændene støder dybt inde i dem. Kvinderne når til sidst orgasme og skriger i ekstase, da de kommer hårdt. Videoen slutter med, at kvinderne falder sammen i udmattelse, tilfredse og glade med deres første analoplevelser.
