Twee beeldschone tweelingen, Emma Starletto en Mazzy Grace, gaan een hete rollenspel aan met hun stiefvader. De scène begint met een tweeling die in elkaars armen slaapt voordat hun stiefpapa bij hen in bed komt liggen.
De scène opent met Emma Starletto en Mazzy Grace in bed, diep in slaap. Maar hun stiefvader heeft andere plannen. Hij kruipt hun kamer binnen en begint zichzelf aan te raken, duidelijk opgewonden door de aanblik van de twee naakte meiden. Hij leunt over Mazzy heen en begint haar in haar nek te kussen, haar wakker te maken. Mazzy is eerst verward, maar beseft al snel wat er aan de hand is. Ze is duidelijk opgegeild door het idee geneukt te worden door haar stiefvader, en ze doet gretig mee aan het rollenspel. De twee meisjes beginnen elkaar te kussen en aan te raken terwijl hun stiefpa toekijkt en nog meer opgewonden raakt. Hij kleedt zich uit en begint Mazzy te neuken, Emzzy kijkt toe terwijl Emma en kijkt toe. De meiden draaien zichzelf om, nadat ze hem hebben bereden, komen ze klaar met hun gezicht bedekt met zijn zaad. De scèle eindigt met een hete climax van de meiden, ze laten hem over de hele scène glijden.
