Две прелепе близнакиње, Ема Старлето и Маззи Граце, упуштају се у врућу игру улога са својим очухом. Сцена почиње тако што близанци спавају у загрљају пре него што им се очух придружи у кревету.
Ема Старлето и Мези Грејс крећу у кревет чврстог сна, али њихов очух има друге планове. Ушуња се у њихову собу и почиње да се додирује, јасно узбуђен погледом на две голе девојке. Нагиње се над Мези и почиње да је љуби по врату, будећи је. Мези је у почетку збуњена, али убрзо схвата шта се дешава. Јасно је напаљена идејом да је јебе њен очух, и нестрпљиво се придружује игри улога. Две девојке почињу да се љубе и додирују, док њихов очух гледа и још више се узбуђује. Скида одећу и почиње да јебе Мези, док Ема гледа и игра се са собом. Девојке га наизменично јашу, стењу од задовољства док достижу врхунац након врхунца. Сцена се завршава тако што очух свршава по обе девојке, остављајући их прекривене својим врућим теретом.
