Dalam video hentai 3D ini, kita melihat sekelompok cosplayer Jepang yang mengenakan kostum futanari. Video ini diatur dalam pemandangan kota yang futuristik dengan arsitektur teknologi tinggi dan lampu neon. Para cosplayers semuanya Asia dan memiliki fitur fisik yang menakjubkan.
Video ini menampilkan sekelompok cosplayer Jepang yang berpakaian kostum futanari, yang merupakan kombinasi dari anatomi pria dan wanita. Karakter-karakternya diberikan dalam 3D, memberi mereka penampilan yang mirip manusia hidup. Video ini dimulai dengan para cosplayers yang berpose untuk kamera, memamerkan kostum dan tubuh mereka. Mereka kemudian terlihat terlibat dalam aktivitas seksual satu sama lain, termasuk seks oral, seks anal, dan hubungan seksual. Video ini menampilkan adegan yang intens dan eksplisit, dengan karakter yang merintih dan berteriak dalam kenikmatan. Para cosplaymer semuanya orang Asia, dan video ini diatur dalam pengaturan futuristik. Video ini diberi tag dengan berbagai kata kunci, cobutan, 22, futan, fntai, 2, 32, ntai, dan 32.
