I denne hotte trekant bliver en smuk MILF og en ung teenager nede og beskidte med en heldig fyr. Handlingen varmes op, da de skiftes til at blæse ham og blive bøjet for intens sex.
En forførende MILF og en teenagepige engagerer sig i en hed trekant, der starter med, at MILFen bliver bøjet på sengen og ivrigt slikker og sutter på de struttende bryster, før hun bevæger sig ned til sin fisse. Scenen slutter med, at MIFFen og teenageren kommer sammen i et tilfredsstillende klimaks.