To fantastiske brunetter, Anna Bell Peaks og hendes smukke ven, hengiver sig til noget hot lesbisk action. De starter med at sensuelt slikke hinandens numser, drille hinanden og få hinanden til at arbejde op.
To smukke blondiner, Anna Bell Peaks, ligger på sengen og hyggesnakker med hinanden. Pludselig beslutter en af dem sig for at lave en overraskelse og begynder at slikke hendes numse. Pigen blev først chokeret, men så indså hun, at hun kan lide det. Hun begynder at stønne og stønne, og den anden pige fortsætter med at slikke. Så beslutter de to piger sig for at dele fornøjelsen og begynder at slikke numser sammen. De kysser hinandens ansigter og hals, mens de slikker røv. De bruger også en buttplug, hvilket gør dem endnu mere ophidsede. Pigerne skriger af nydelse og får orgasme sammen. De er begge meget tilfredse med hinandens røv og beslutter sig for at gå ud og møde nye mennesker.
