To fantastiske brunetter, Anna Bell Peaks og hennes nydelige venn, deltar i hot lesbisk action. De starter med å sensuelt slikke hverandres rumper, erte hverandre og få hverandre opphisset.
Anna Bell Peaks overrasker hverandre med en butt plug, noe som gjør dem enda mer opphisset. Jentene skriker av glede og får orgasme sammen. De er begge veldig fornøyde med hverandres rumper og bestemmer seg for å gå ut og møte nye mennesker.