Mandi May klæder sig i et klovnekostume, mens hun bliver beskidt med sin velbegavede partner. Med sine store bryster hoppende og smukke kurver på fuld skærm vil hun helt sikkert efterlade dig forpustet.
Mandi May driller og forfører kameraet med sine store, smukke bryster og kurvede figur. Mens kameraet panorerer ned, ser vi hende komme tættere og tættere på en velbegavet mand, der også er klædt i et klovnedragt. Mandi begynder at forføre ham, kører sine hænder over hans bryst og mærker hans muskler. Manden kan ikke modstå hendes charme og begynder at kysse hende lidenskabeligt, før han tager hendes top af og afslører hendes massive bryster. MandDerefter læner han sig ind og begynder at sutte på hans store pik, tager den dybt ind i munden og får ham til at stønne af fornøjelse. Manden vender hende så om og begynder at kneppe hende bagfra og støder sin store pik dybt inde i hendes fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense og lidenskabelige sex, og efterlader seerne tiggende om mere.
