En gruppe afrikanske amatører engagerer sig i en vild interracial casting-session, med deepthroat-blowjobs, amatørpar og hjemmelavet porno, der alle fører til en massiv ansigtscumshot-finale.
En gruppe amatørkunstnere engagerer sig i en vild interracial casting-session. Scenen starter med, at en gruppe mænd og kvinder af forskellige racer kommer sammen til en hardcore-session.