Video ini menampilkan dua lelaki amatur yang terlibat dalam seks gay panas di sebuah favela Brazil. Adegan ini berlaku di ruang tamu yang sempit, dengan lelaki-lelaki itu bergilir-gilir menghisap dan bersetubuh satu sama lain dalam pelbagai posisi.
Dalam video panas ini, dua amatur muda dan berpenyudah terlibat dalam aktiviti seks dengan salah seorang lelaki berotot dan tampan yang dikenali sebagai Pau Grande. Dia dengan jelas yakin dan selesa dengan kulitnya sendiri, dan jelas bahawa dia mendapat banyak tawaran. Pasangannya, seorang lelaki muda yang langsing dan menarik dengan senyuman yang nakal, bersemangat untuk meneroka tubuhnya yang besar dan menggairahkan satu sama lain dengan penuh ghairah, masing-masing sambil memberikan kedua-masing batang yang panas dan tidak dapat ditolak untuk kedua-dua tangannya, dan menikmati setiap orang lain.