Hot trekant med en tynd stedbror og hans små stedsøstre, der hengiver sig til deres dybeste ønsker og flytter grænserne for, hvad der anses for normalt.
To unge og uerfarne stedsøskende tager på en uforglemmelig rejse ind i en verden af seksuel udforskning. De får selskab af deres lige så ungdommelige og eventyrlystne venner, som er mere end villige til at være med på det sjove. Scenen åbner med, at de to stedsøskende, begge i starten af tyverne, gør sig klar til en aften ude. De er begge klædt i afslørende outfits, der ikke overlader meget til fantasien, og de er tydeligvis begejstrede for at være ude i byen sammen. Da de forbereder sig på at forlade, nærmer deres ven Coco Lovelock, en smuk og buet brunette, dem et forslag. Hun foreslår, at de alle går ud sammen og har det sjovt, og de er ivrigt enige alle tre. Natten tager en uventet drejning, da stedsøskende opdager, at Coco er mere end villig og i stand til at tilfredsstille deres seksuelle lyster.
