En het trekant med en tynn stebror og hans petite stesøstre, med tabubelagte familieforhold.
To unge og uerfarne stesøsken legger ut på en uforglemmelig reise inn i en verden av seksuell utforskning. De får selskap av sine like ungdommelige og eventyrlystne venner som er mer enn villige til å være med på moroa. Scenen åpner med at de to stesøsknene, begge i begynnelsen av tjueårene, gjør seg klare for en kveld ute. De er begge kledd i avslørende antrekk som overlater lite til fantasien, og de er tydelig spente på å være ute på byen sammen. Mens de forbereder seg på å dra, nærmer vennen deres Coco Lovelock, en nydelig og buet brunette, dem et forslag. Hun foreslår at de alle går ut sammen og har det litt moro, og de er ivrig enige om det alle tre. Natten tar en uventet vending når stesøskene oppdager at Coco er mer enn villig og i stand til å tilfredsstille deres seksuelle lyster.
