To smukke asiatiske teenagere casting-proces for en lesbisk rolle i en pornofilm, udforsker hinandens kroppe og giver hinanden instruktioner om, hvordan de kan glæde hinanden.
To dejlige teenagepiger sidder i sofaen iført sexet lingeri. Den ene er brunette, mens den anden er blond. De er begge meget attraktive og ser ud til at være i starten af tyverne. Blondinen er lidt mere erfaren, da hun instruerer den anden pige i, hvordan man giver et ordentligt blowjob. Den anden pige er ivrig efter at lære og er meget opmærksom på sin lærer. Blondinen fortsætter derefter med at vise hende, hvordan man sakser, hvilket er en meget intim og sensuel stilling. Pigerne er begge meget tændte på hinanden og begynder at kysse lidenskabeligt. De går derefter over til saksning, som er meget intens og tilfredsstillende for dem begge. Blondinen er den første til at nå orgasme, og hun stønner af fornøjelse, da hun kommer. Brunetten følger derefter trop og når også klimaks, hvilket afslutter en meget erotisk og tilfredsstillende trekant.
