En kurvet colombiansk babe bliver vækket med en sensuel massage om morgenen. Hendes massør starter med ryggen, før han går videre til hendes stramme fisse, hvilket efterlader hende stønnende af fornøjelse.
En kurvet Latina modtager en morgenmassage fra sin massør. Massøren starter med at massere hendes ryg og skuldre, men går snart videre til hendes lår og balder. Kvinden stønner af fornøjelse, da massøren arbejder sin magi, og snart vrider hun sig i ekstase. Massøren fortsætter med at arbejde sin magi på hendes fisse, og snart drypper kvinden af sved. Massøren kan fortælle, at hun er tæt på orgasme, og han fortsætter med at massere hende, indtil hun når klimaks. Kvinden bliver siddende og hiver efter vejret, og massøren kan fortælle, at han har gjort sit arbejde. Kvinden takker ham for massagen, og de to deler et par ord, før scenen falmer til sort.
