היילי ספדס, בת חורגת מהממת, מתפנקת בשלישייה מרגשת עם אביה החורג הגדול ואשתו. צפו בה חוקרת את הרצונות העמוקים ביותר שלה ודוחפת את גבולות הטאבו המשפחתי.
היילי ספדס ואביה החורג מעורבים בשלישייה מהבילה, כשהיילי ובן זוגה חורגים מתמכרים למפגש נלהב. היילי, מתבגרת, מענגת את אביה החורג במפגש נלהב, גונחת מהנאה ונאנחת בהנאה.