En ung og uerfaren homoseksuel mand bliver taget med til en casting-video, kun for at blive domineret af en tatoveret muskelstud, der tager ham med på en vild tur med anal nydelse.
I denne hotte video bliver en frisk og ivrig amatør sat gennem sine skridt af en gruppe tatoverede nitter. Scenen åbner med, at amatøren bliver bedt om at strippe ned til sit undertøj og afslører en tonet krop og et flot ansigt. Da han stripper ned, bevæger de tatoverede nitte sig ind, ivrige efter at se nærmere på hans krop. De kører deres hænder over hans hud og beundrer hans tatoveringer og den måde, de supplerer hans krop.. Amatøren nyder tydeligvis opmærksomheden, og han stripper ivrigt længere ned og afslører sin hårde pik. Tatoveringsnitterne skiftes til at stryge og sutte hans pik, og han stønner af nydelse, da de gør det. Scenen skifter så til amatøren bliver bøjet over og taget bagfra af en af nitterne. Han stønner i ekstase, da han er røvkneppet, og tatoveringerne på nittens krop er tydeligt synlige mod hans hud. Amatøren nyder tydeligvis opmærksomheden som han beder om mere og mere, indtil han bliver bragt til randen af orgasme.
