У овом врућем и врућем видеу, група прелепих геј мушкараца иде на аудицију за улогу у предстојећем међурасном филму. Момци сви желе да покажу своје вештине и импресионирају режисера.
Два запањујуће згодна мушкарца упуштају се у страствени анални сусрет, са мишићавом фигуром и телом руског партнера. Црнац стење у екстази док доживљава интензивно задовољство продирања руског пастуха. Камера снима сваки интимни детаљ њиховог сусрета, од начина на који се њихова тела крећу савршено синхронизовано до начина на који се њихова лица изобличавају од задовољства.