Zwei Masseurinnen verwöhnen einen glücklichen Kunden in einem heißen Dreier und bringen ihn mit ihren geschickten Händen und Zungen an den Rand der Ekstase.
Die Szene beginnt mit zwei Masseurinnen, einer vollbusigen Blondine und einer kurvigen Brünetten, die bereit sind, ihrem Kunden eine besondere Behandlung zukommen zu lassen. Als sie ihn massieren, können ihre Hände nicht anders, als zu seinem hart werdenden Schwanz zu wandern. Die Blonde kann der Versuchung nicht widerstehen und beginnt, an seinem pochenden Glied zu saugen, während die Brünette ehrfürchtig zusieht. Der Kunde stöhnt vor Vergnügen, als er die feuchte Hitze ihrer Münder an seinem Schwanz spürt. Plötzlich beschließen die Brüneten, sich am Spaß zu beteiligen und abwechselnd seinen harten Schwanz zu lecken und zu lutschen. Der Kunde kann sein Glück nicht fassen, als die beiden sexy Damen abwechselnd auf seinem Schwanz reiten und ihre großen Titten bei jedem zuckenden Kunden hüpfen, bis sie alle drei zufrieden sind und alle drei Orgasmen erreichen.
