I denne hotte trekant får Carmen Valentina og Charlee Chase selskab af en heldig fyr, der får den ultimative fornøjelse af at have to smukke kvinder på én gang.
To smukke brunetter, Carmen Valentina og Charlee Chase, har det sjovt med deres heldige fyr. De har begge sexet lingeri og strømper på, og deres fyr kan ikke vente med at få hænderne på dem. De starter med at kysse først, og så skiftes de til at give ham et håndjob. Carmen tager derefter kontrollen og begynder at kneppe ham, mens Charlee fortsætter med at give ham en hånd. Fyren kan næsten ikke følge med dem og har sit livs tid. Efter noget intens knepperi går pigerne begge på knæ, og fyren kommer i munden på dem.