Skylar egy cosplayer, aki szeret szexi jelmezbe öltözni, és leereszkedni és koszos lenni. Ebben a videóban kedvenc játékának karakterének öltözik, és készen áll arra, hogy egy nagy fasz megbassza.
Skylar, a cosplay rajongó anime sorozatban szerepel karakterként, házába látogat osztálytársa, aki szintén rajong a sorozatért. Ahogy letelepednek a show megtekintésére, Skylar érdeklődése osztálytársa iránt nőni kezd. Nem tud ellenállni, de észreveszi a nagy farkát, ami a nadrágjának feszül. Úgy dönt, hogy a saját kezébe veszi a dolgokat, és elcsábítja vele szexelni. Skylar alig várja, hogy szűk punciját megbassza a hatalmas farka, és minden lehetséges pozícióban. Az osztálytársa több mint szívesen vállalja, és a két intenzív arcbaszásban és egyéb szexuális tevékenységben vesz részt. A videók Skylar mohón fogadja, hogy elfogadja a nagy farkat.
