Janet Mason en Jessie Rogers zijn twee bloedmooie MILF's die klaar zijn om een enorme zwarte lul aan te nemen in dit hete trio. De actie is intens en de chemie tussen de vrouwen is elektrisch.
Janet Mason en Jessie Rogers bevredigen hun verlangens met een goed bedeelde zwarte man, kreunend van plezier terwijl ze zijn schacht zuigen en strelen. Hun gekreun vult de kamer en om de beurt berijden ze hem in elke denkbare positie, kronkelend in hun lichamen en kreten van plezier.