En ung sort teenager får sit livs tid med to ældre mænd, som vi kun kan antage er fædre, der er ved at give ham en lektion i nydelse i denne homoseksuelle amatørvideo.
Videoen viser en ung sort teenagedreng, der ivrigt bliver udnyttet af to ældre mænd. De to fædre er tydeligt erfarne i kunsten at nyde og er ivrige efter at vise den unge dreng, hvordan man er en mand. Videoen starter med, at drengen sidder på knæ foran de to mænd og venter ivrigt på deres opmærksomhed. Mens kameraet zoomer ind, kan seeren se drengenes øjne blive store af nydelse, da mændene begynder at klæde ham af. De to mænd skiftes til at udforske drengens amatørkrop med deres hænder og munde og drille ham med deres tunger og fingre. Drengen stønner og vrider sig af nydelse mens han bliver taget til nye højder af ekstase af de to erfarne mænd. Videoen slutter med, at drengen bliver helt tilfreds og vil have mere af daddiernes opmærksomhed.
