Twee oudere mannen, waarvan we alleen kunnen aannemen dat ze papa's zijn, geven een jonge zwarte tiener een lesje in plezier in deze amateur gay video.
De video toont een jonge zwarte tienerjongen die gretig wordt benut door twee oudere mannen. De twee papa's zijn duidelijk ervaren in de kunst van het genot en staan te popelen om de jonge jongen te laten zien hoe hij een man moet zijn. De video begint met de jongen die geknield voor de twee mannen zit, gretig hun aandacht afwachtend. Terwijl de camera inzoomt, kan de kijker zien hoe de ogen van de jongens groter worden van plezier als de mannen hem beginnen uit te kleden. De twee mannen verkennen om beurten het amateurlichaam van de jongen met hun handen en monden, hem plagend met hun tongen en vingers. De jongens kreunen en kronkelen van genot terwijl hij door de twee mannen naar nieuwe hoogten van extase wordt gebracht. De twee eindjes met de jongens die helemaal tevreden zijn en de aandacht van de mannen willen volledig tevreden achterlaten.
