To nydelige rødhårede skjønnheter deltar i et hett lesbisk møte, hengir seg til intens ansiktssitting og leketøyslek for å bringe hverandre til forbløffende orgasmer.
To nydelige rødhårede er ute i skogen, nyter en pikniklunsj og litt vin. Plutselig får en av kvinnene lyst til å prøve noe nytt - hun klatrer oppå partneren sin og begynner å gni mot klitoris, noe som får henne til å stønne av glede. Den andre kvinnen nyter tydeligvis showet, og snart blir hun med, slikker og fingrer partnerens fitte. De to kvinnene fortsetter å utforske hverandres kropper, bruker tungene og fingrene for å bringe hverandre til orgasme etter orgasme. De bytter stilling flere ganger, med en kvinne som sitter oppå den andre og maler mot klitorisen, mens den andre bruker munnen og fingrene for å glede dem begge. Handlingen er varm og intens, og det er tydelig at disse to kvinnene har livets tid.
