En sexy lærer og hennes to heldige elever engasjerer seg i lidenskapelig analsex, med læreren som bytter på å glede elevene sine.
En moden lærer lærer lærer sine to unge elever om analsexens kunst. Læreren er kledd i et sexy cosplay-antrekk, komplett med et skjørt og et skinnkorsett. Studentene er begge ivrige etter å lære og er begge kledd i skoleuniformer. Læreren starter med å demonstrere hvordan man skal bruke et sexleketøy riktig. Deretter fortsetter hun med å vise elevene hvordan de skal bruke hendene for å glede hverandre. Studentene starter med å kysse hverandre og går deretter videre til å utforske hverandres kropper. De bytter på å glede hverandre med hendene og deretter med sexleketøyet som læreren kom med. Studentene bytter deretter roller og læreren bytter på å glede seg selv mens elevene ser på. Videoen slutter med at elevene begge kommer på hverandres pupper.