Penny Pax, niegrzeczna studentka w okularach, uwodzi swojego profesora i oddaje się swojemu zakazanemu fetyszowi. Film zawiera intensywną zabawę analną, seks analny i orgazmiczne podskakiwanie piersi. To obowiązkowy seans dla tych, którzy kochają anal i porno z studentami.
Penny Pax, niewinna studentka, odkrywa fetysz swojego pierwszego razu i pomaga Penny rozebrać się po lekcjach, nosząc krótką spódniczkę i bez majtek. Penny jęczy z przyjemności, gdy profesor zaczyna bawić się jej piersiami i cipką. Ona pomaga mu zrobić sobie ręczną robotę i dołącza do niego, aby pomóc mu osiągnąć orgazm. Penny jest podekscytowana i zgadza się z nim po lekcji poznać. Kończą się całować, a profesor pomaga Penny się rozebraować. Ona ma na sobie krótką spodniczkę i nie ma majtki, więc bez problemu wchodzi w jej naturalne piersi i cipkę. Ona jęczy przyjemnie, gdy profesorka, bawiąc się jej cyckami i cipeczką. Następnie pomaga jej zrobić mu ręczną pracę, a on dołącza, by pomóc jej dojść. Penny eksploruje jej fetysz i kończy eksplorując jej fetysze. Końcują i kończą z zadowoleniem.