Dvaja mladí a neskúsení chlapci z Keraly sa po prvýkrát zoznámia s potešením veľkých čiernych vtákov. Scéna začína tým, že dvaja chlapci sedia na gauči a nervózne čakajú na svoju masáž.
Skupina mladých chlapcov z Keraly zažíva niečo, čo ešte nikdy nezažili. Masíruje ich dvojica dobre vybavených černochov a sú z tohto zážitku zjavne trochu nervózni. Rýchlo sa však vzrušia pozornosťou, ktorej sa im dostáva, a dychtivo si vezmú do úst mohutné kohúty mužov. Chlapci sú jasne ohromení veľkosťou mužského pohlavia a nemôžu si pomôcť, ale stonajú rozkošou, keď sú hlboko a energicky preniknutí. Muži sú zruční vo svojom remesle a používajú ruky a ústa, aby priviedli chlapcov na pokraj orgazmu predtým, ako ich konečne nechajú vyvrcholiť. Je to horúca a intenzívna scéna, ktorá určite nechá divákov bez dychu.
