Stacy Crystal og Kate Quinn engagerer sig i en dampende trekant med to velbegavede mænd, der ivrigt strækker deres stramme røvhuller til det yderste. Handlingen er intens og uforglemmelig, med masser af analsex og cumshots for at tilfredsstille enhver seer.
Stacy Crystal og Kate Quinn er to fantastiske brunetter, der ikke elsker andet end en god trekant. De får selskab af en heldig fyr, der mere end gerne forpligter dem. Pigerne skiftes til at sutte på hans pik, før de går ned på knæ og slikker hans nosser på skift. Men det virkelige sjove begynder, når de skiftes til at få deres røvhuller strakt af fyrens pik. Stacy og Kate stønner og skriger af fornøjelse, da han banker dem bagfra, og de kan ikke få nok af hinandens stramme, våde fisser. Pigerne rider endda hans pik i både deres fisser og røve og viser deres imponerende færdigheder og fleksibilitet. Til sidst kan fyren ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over deres ansigter og dækker dem med sin varme, klistrede sperm.
